CARATTERISTICHE
L’Invesco Global Founders & Owners Fund investe in titoli azionari internazionali focalizzandosi sulle aziende i cui i fondatori o i principali azionisti sono coinvolti nella gestione. Il portafoglio tende ad essere concentrato in circa 35 titoli. Il benchmark del fondo è l’indice MSCI World, ma gli scostamenti sono significativi sia nella allocazione geografica che settoriale. Ad esempio attualmente sono notevolmente sovrappesate Italia e U.K., mentre spicca l’assenza dal portafoglio di titoli primari come la Apple.
I RISULTATI
La performance annua in Euro della classe retail A è stata del 12,29% negli ultimi tre anni, tra le migliori della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail A in dollari, una a capitalizzazione e una a distribuzione. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,75% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
L’Invesco Global Founders & Owners Fund è uno dei fondi che ha ottenuto i risultati migliori nel corso degli ultimi tre anni, ma si focalizza su titoli particolari e non è adatto all’investitore che vuole un’esposizione sui mercati azionari vicina a quella del benchmark di categoria.
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