Ogni mese CFS Rating effettua una valutazione complessiva dell'andamento globale del risparmio gestito, attraverso il calcolo del rating medio dei comparti di tutte le società di investimento. Andiamo a vedere come è composta la nuova Top Ten.
LA CLASSIFICA PER RATING MEDIO
Sul podio di febbraio troviamo ancora una volta Comgest al primo posto, una società che da mesi ormai guarda gli altri dall’alto.
COMGEST AM (rating medio 4.11), una società specializzata nell’investimento in asset azionari geografici, propone 13 comparti per un totale di 21 fondi, gran parte dei quali guadagna tra le 4 e le 5 stelle di rating. I gestori di Comgest ottengono un rating elevato in diverse categorie – Az. America, Asia Pacifico, Mercati Emergenti, Europa e Mercati Internazionali – e questo denota una competenza che non si limita a un’area geografica in particolare ma è il risultato di una gestione di qualità. Un fondo su tutti il Comgest Growth Japan, un prodotto focalizzato sulle aziende giapponesi e che a uno, a tre e a cinque anni è il primo della classifica di rendimento.
Torniamo alla classifica per rating medio: al secondo posto confermata T.ROWE PRICE INTERNATIONAL (rating medio 3.83), una società di investimento americana che distribuisce una trentina di prodotti in Italia e offre al risparmiatore una vasta gamma di categorie su cui investire: diversi azionari geografici focalizzati sugli Stati Uniti, sull’Asia Pacifico, sui Paesi Emergenti, sull’Europa e sui mercati internazionali, due azionari settoriali specializzati in materie prime e real estate e infine alcuni fondi obbligazionari specializzati sulle emissioni corporate, sui titoli governativi e sugli High Yield.
Infine medaglia di bronzo per ROBECO LUXEMBOURG S.A. che a febbraio incrementa il suo rating medio il quale passa da 3.44 a 3.64. La società offre all’investitore italiano una decina di comparti declinati in diverse classi, sia azionari che obbligazionari. Tra i vari fondi segnaliamo Robeco Lux-O-Rente D $, un fondo obbligazionario internazionale a cinque stelle che, considerando i risultati annuali, dal 2013 è stabilmente nel primo quintile di rendimento.
FOCUS PER ASSET SPECIFICI: BILANCIATI E FLESSIBILI
Passiamo ora ad analizzare le migliori società per rating medio relativamente all’offerta di fondi ad asset misto, e cioè i bilanciati e i flessibili. Al primo posto FIDELITY, con un rating medio di 4.11. L’offerta è composta da più di 40 fondi la maggior parte dei quali appartiene alla categoria dei Flessibili Total Return. Si tratta dei Fidelity Lifestyle Funds, comparti gestiti secondo un approccio focalizzato sul ciclo di vita e caratterizzati da un portafoglio diversificato la cui composizione varia nel tempo. Tra i bilanciati, invece, segnaliamo il Fidelity FPS Moderate Growth il quale a tre anni guadagna il 20% e si aggiudica 5 stelle di rating.
Sale sul secondo gradino del podio NN INVESTMENT PARTNERS (rating medio 4.10) che offre differenti comparti bilanciati a seconda della propensione al capitale rischioso dell’investitore: abbiamo quindi il Patrimonial Bilanciato, Difensivo, Aggressivo e una gamma flessibile, tra cui annoveriamo il First Class Multi Asset e il First Class Multi asset Premium.
Sul terzo gradino ecco COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS (rating medio 3.78) la cui offerta è composta da quattro differenti comparti di THREADNEEDLE (LUX) declinati in diverse classi per un totale di quasi 30 fondi. Tra questi segnaliamo il Threadneedle-Lux Gl. Asset Allocation AU che a tre anni ottiene un +25% riuscendo ripetutamente a posizionarsi nel primo quintile di rendimento. Vi sono inoltre comparti, prevalentemente absolute return, di THREADNEEDLE A.M. e THREADNEEDLE FOCUSSED INV. FUNDS.