Il tempo è una risorsa preziosa e limitata. Fattore critico dell’attività del promotore finanziario è il contatto con il proprio cliente. Dotarsi di workstation facili e affidabili per la composizione e gestione del portafoglio del cliente, è un passaggio fondamentale per guadagnare tempo da dedicare allo sviluppo di una relazione solida e strutturata con la propria clientela.
CFS Rating, con la propria workstation, supporta il promotore nell’attività di collocamento facilitando la relazione con il cliente. La flessibilità della workstation permette rapidi confronti con la concorrenza. Inoltre, con il know how di CFS Rating, è possibile creare specifici portafogli consigliati sulla propria offerta fondi.
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