Az. Emergenti - BRIC

I fondi inseriti all'interno di questa categoria investono in titoli azionari di aziende che appartengono ai seguenti mercati emergenti: Brasile, Russia, India e Cina. L'indice MSCI BRIC è uno dei benhchmark più usati per questo segmento; esso si compone di circa 300 titoli e copre approssimativamente l’85% dell’universo azionario di ciascun paese.

Il portafoglio è piuttosto concentrato sui primi dieci titoli, il cui peso sommato si aggira attorno al 30% del totale del portafoglio. Fra le main holding più conosciute: Tencent Holdings, China Mobile, China Construction Bank, ICBC, Bank of China, Infosys, Ping An Insurance, Gazprom.

Come si evince dall'elenco dei titoli più pesati, la scomposizione per paese del portafoglio rivela una diversificazione sbilanciata a favore della Cina, i cui titoli valgono circa il 50%. Il settore finanziario vale da solo circa un terzo del portafoglio ed è il più rappresentato; fra gli altri hanno un certo peso Energia, Beni di consumo e Information Technology.

La performance in dollari dell’indice del biennio 2013-2014 è stata intorno a -3% all'anno nonostante l'ampio rialzo del mercato indiano. 

Az. Emergenti – BRIC è una delle categorie meno popolate, con un numero di comparti che si aggira attorno a una decina di elementi.