I fondi della categoria investono in azioni e obbligazionari con un peso dei titoli azionari intorno al 75%. La componente obbligazionaria è spesso focalizza su titoli in euro, mentre quella azionaria è sui principali titoli azionari internazionali.
BENCHMARK
La maggior parte dei fondi non segue alcun benchmark, mentre alcuni seguono un benchmark composto al 75% da un indice azionario globale e al 25% da un indice obbligazionario internazionale.
RUOLO IN PORTAFOGLIO
I fondi della categoria sono adatti all’investitore che vuole focalizzarsi su un numero molto ridotto di prodotti in portafoglio e desidera un’esposizione significativa sui mercati azionari internazionali.
PRINCIPALI FONDI DELLA CATEGORIA
Tra i fondi più rilevanti si segnalano:
Il BL Global 75 è una delle scelte migliori volendo un portafoglio più esposto sui mercati azionari che sugli obbligazionari, con risultati al vertice della categoria e un costo di gestione accettabile.
L’Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 è una buona scelta adatta all’investitore che desidera un portafoglio bilanciato con un’esposizione maggiore sui titoli azionari, con risultati stabilmente sopra la media della categoria.
L’AZ Fund 1 AZ Allocation - International 50%-100% è un fondo da considerare volendo un portafoglio con un peso significativo di titoli azionari internazionali, anche se i risultati seppur molto positivi sono penalizzati da una struttura di costi elevata.
