Analisi

CARATTERISTICHE
Il Franklin Natural Resources investe in titoli del settore delle materie prime, energia e settore minerario soprattutto, seguendo come benchmark l'indice S&P North American Natural Rescources che è composto solo da titoli statunitensi e canadesi: in effetti il fondo investe anche in titoli di altri paesi e ad esempio attualmente troviamo in portafoglio anche l'inglese Shell, ma con un peso più ridotto rispetto agli altri fondi della categoria. Le prime posizioni sono tutte su titoli petroliferi, da CoconoPhillips a Chevron. Exxon Mobil e EOG Resources.
I RISULTATI
La performance annua negli ultimi tre anni a gine agosto della classe A è stata del 31,46%, la migliore della categoria, ma solo mezzo punto sopra a quella del benchmark del fondo. La volatilità dei rendimenti mensili è stata però superiore alla media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite quattro classi retail A, due in dollari, una delle quali a distribuzione, e due in Euro, una delle quali a distribuzione e con la copertura del rischio cambio. Il loro costo totale di gestione è stato dell'1,84% nel corso dell'ultimo anno.
L'OPINIONE
Il Franklin Natural Resources è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori della categoria ed è adatto all'investitore che vuole un'esposizione più sul settore energetico che su quello minerario, e ad un costo inferiore alla media.