CARATTERISTICHE
Il fondo Fideuram Piano Bilanciato Italia 30 è un fondo PIR bilanciato a orientamento obbligazionario che investe in titoli azionari il 35% circa del portafoglio anche se il benchmark è costituito solo al 30% da indici azionari italiani. Il portafoglio è concentrato su emissioni obbligazionarie e azionarie di emittenti italiani, e la componente obbligazionaria favorisce le emissioni societarie a quelle governative, con un meso inferiore al 10% dei titoli non Investment Grade. L’esposizione azionaria è focalizzata su titoli a media capitalizzazione e attualmente le principali scommesse sono su Reply e Anima Sgr.
I RISULTATI
La performance annua della classe A in Euro è stata del 7,0% nei tre anni terminati a fine marzo, tra le migliori della categoria, con una volatilità dei rendimenti mensili solo marginalmente superiore alla media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite soprattutto due classi retail in Euro, la A e la B, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,45% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo Fideuram Piano Bilanciato Italia 30 è uno dei fondi bilanciati ad orientamento obbligazionario che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni, ma bisogna tener presenta la focalizzazione sui titoli italiani che lo rende diverso dai fondi standard della categoria.
© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati
I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.
I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.