CARATTERISTICHE
Il Fidelity Global Financial Services investe in titoli azionari del settore finanziario e segue come benchmark l’indice MSCI World Financials. Lo stile di gestione è però attivo sia nello stock picking che nella allocazione geografica: attualmente l’active share è intorno al 65%. Nella allocazione geografica si nota il sovrappeso dei titoli statunitensi dell’11% a sfavore di quelli asiatici e dei mercati emergenti, mentre nello stock picking le principali scommesse sono il broker assicurativo Gallagher, Wells Fargo e Arch Capital.
I RISULTATI
La performance annua della classe retail A nei tre anni a fine giugno è stata del 12,95% in Euro, tra le migliori della categoria anche se inferiore del 2% a quella del benchmark del fondo a causa del 2020 negativo. La volatilità dei rendimenti mensili è stata inferiore alla media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili due classi retail A a distribuzione, una in Euro e una in dollari. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,89% nel corso dell’anno terminato a fine aprile 2022.
L’OPINIONE
Il Fidelity Global Financial Services è un fondo con un ottimo track record ed è certamente da considerare volendo una gestione attiva sui titoli del settore finanziario.
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