CARATTERISTICHE
Il fondo Edmond de Rothschild Goldsphere investe in società minerarie specializzate nel settore aurifero e segue come benchmark l’indice FTSE Gold Mines. Lo stile di gestione è abbastanza attivo nella allocazione geografica e meno nello stock picking e attualmente oltre il 70% è investito in titoli canadesi e il 15% negli USA mentre mancano in portafoglio i titoli minerari australiani. Le principali posizioni tendono ad essere le stesse del benchmark.
I RISULTATI
La performance annua nei tre anni a fine settembre della classe retail A è stata del 12,20%, tra le migliori della categoria e di oltre un punto percentuale superiore a quella del benchmark del fondo. La volatilità dei rendimenti mensili è stata marginalmente inferiore alla media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite in Italia una classe retail A in dollari e una B in Euro. Il costo totale di gestione di queste classi è stato del 2,26% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo Edmond de Rothchild Goldsphere è una buona scelta all’interno della categoria in virtù del track record stabilmente positivo, anche se il costo di gestione è superiore alla media.
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