09/09/2024

Capital Group Investment Company of America

CARATTERISTICHE

Il fondo Capital Group Investment Company of America investe in azioni nordamericane a maggiore capitalizzazione seguendo come benchmark l’indice S&P 500. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nella allocazione settoriale, di norma vicina a quella del benchmark, e un po’ più attivo nello stock picking: attualmente le principali scommesse sono su GE Aerospace e RTX Corporation, ma soprattutto il sottopeso di Apple e NVIDIA.

I RISULTATI

La performance annua in Euro nei tre anni terminati a fine agosto della classe retail B è stata del 12,5%. La volatilità dei rendimenti mensili è stata inferiore alla media della categoria

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite in Italia tre classi retail B, una in dollari e due in Euro, una delle quali con la copertura del rischio cambio contro la valuta unica.  Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,65% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il fondo Capital Group Investment Company of America è una buona scelta volendo una gestione moderatamente attiva sui titoli azionari statunitensi, con risultati stabilmente sopra la media e uno dei migliori rapporti rischio/rendimento.

 

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