CARATTERISTICHE
Il Blackrock World Financials investe in titoli azionari del settore finanziario e segue come benchmark l’indice MSCI World Financials. Il portafoglio del fondo tende però a scostarsi regolarmente dal suo benchmark sia nella allocazione settoriale che nello stock picking e attualmente troviamo il settore bancario sovrappesato del 10% a sfavore di quello assicurativo. Attualmente le prime posizioni sono su HSBC, Unicredit e Wells Fargo.
I RISULTATI
La performance annua della classe retail E nei tre anni a fine giugno è stata del 14,70% in Euro, quasi un punto inferiore a quella del benchmark. Il risultato nei vari anni solari si è allontanato significativamente da quello del benchmark della categoria, di norma intorno al 10% in un senso o nell’altro. La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili due classi retail E2, una in Euro e una in dollari. Il loro costo totale di gestione è stato del 2,32% nel corso del 2022.
L’OPINIONE
Il Blackrock World Financials è un fondo che ha ottenuto risultati nella media della categoria, ma molto altalenanti negli ultimi anni solari con scostamenti ampi da quelli del benchmark. Un aspetto negativo è il costo di gestione superiore alla media.
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