Analisi

CARATTERISTICHE 

L’Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 è un fondo bilanciato ad orientamento azionario che investe il 75% in titoli azionari e il 25% in titoli obbligazionari con copertura del rischio cambio in Euro; attualmente l’esposizione valutaria è al 40% in Euro, al 40% in dollari e il resto in altre valute.  Il fondo non segue un benchmark. Vengono utilizzati ETF sugli indici azionari e l’esposizione azionaria è solitamente sui principali titoli degli indici come attualmente NVIDIA, Amazon e Microsoft.  I risultati pertanto dipendono in larga parte dall’asset allocation geografica. 

I RISULTATI 

La performance media annua della classe AT nei tre anni a fine giugno è stata del 6,5%, tra le migliori della categoria anche se un po’ sotto a quella del benchmark.  La volatilità dei redimenti mensili è stata leggermente superiore alla media della categoria. 

CLASSI E COSTI 

Del fondo vengono distribuite due classi retail, una AT ad accumulazione e una WT a distribuzione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,75% nel corso dell’ultimo esercizio. 

L’OPINIONE 

L’Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 è un prodotto da considerare nella costruzione di un portafoglio diversificato, con un track record positivo e un costo di gestione accettabile.