11/11/2024

Algebris Financial Equity

CARATTERISTICHE 

L'Algebris Financial Equity investe in titoli azionari del settore finanziario e segue come benchmark l’indice MSCI ACWI Financials.  Il fondo tende a focalizzarsi sui titoli europei e su quelli bancari, a fine settembre entrambi con un peso intorno al 50% del portafoglio. Attualmente le prime posizioni sono tutte su banche europee, da Santander a Barclays e Standard Chartered.  Il settore assicurativo ha attualmente un peso del 20% e i titoli nordamericani del 30%.

I RISULTATI 

La performance annua della classe retail R nei tre anni a fine settembre è stata del 22,76% in Euro, la migliore della categoria anche accompagnata a una volatilità dei rendimenti mensili molto elevata. 

CLASSI E COSTI 

Del fondo sono disponibili due classi retail A, una in Euro e una in dollari, quest’ultima con la copertura del rischio cambio.  Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,95% nel corso dell’ultimo esercizio.  

L’OPINIONE 

L'Algebris Financial Equity è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori della categoria ed è adatto all’investitore che vuole puntare sul settore finanziario con una attenzione particolare su quello europeo. 

 

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