I fondi a formula sono strumenti i cui risultati sono legati a un indice di mercato, solitamente un indice azionario: spesso sono a capitale protetto e pertanto viene retrocessa all’investitore solo una parte del risultato dell’indice di riferimento.
Sono tutti fondi a scadenza che possono essere acquistati solo in fase di collocamento, ma in molti casi alla scadenza il fondo viene ricollocato con gli stessi parametri mantenendo spesso lo stesso nome: per questo motivo sono presenti nella categoria fondi il cui nome di riferisce a date passate e che non sono stati liquidati.
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