Analisi

I fondi bilanciati sono fondi comuni che investono il loro patrimonio sia in azioni che in obbligazioni. Lo scopo di questi fondi è di bilanciare la componente obbligazionaria con una maggior volatilità di quella azionaria.
Il benchmark di categoria è composto al 50% The BofA ML Gl. Gov e al 50% dall'indice MSCI World NTR.
I risultati migliori sui tre anni (a fine agosto 2020) sono stati ottenuti dai fondi bilanciati specializzati sui mercati emergenti o sui mercati americani. Sono molti i prodotti specializzati su una singola area geografica o su un singolo settore come il GS US Real Estate Balanced Portfolio che investe solo sul settore immobiliare americano.
I migliori risultati negli ultimi tre anni sono stati ottenuti dall’Algebris Financial Income che però si focalizza su emissioni del settore finanziario, soprattutto europeo, e dall’AZ Allocation Balanced FoF che è un fondo di fondi.  Positivi anche i risultati del Goldman Sachs Strategic Factor Allocation che investe solo sui mercati nordamericani.