CARATTERISTICHE
L’Invesco UK Equity Fund investe in titoli azionari britannici seguendo il benchmark standard di categoria FTSE All Share. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nell’allocazione settoriale, con scostamenti di norma modesti d quella del benchmark, e un po’ più attiva nello stock picking, anche se solitamente troviamo tra le prime posizioni del fondo gli stessi titoli dell’indice, da HSBC ad Atrazeneca e Shell. Il portafoglio è di norma concentrato in una quarantina di titoli, con anche posizioni significative su titoli minori come attualmente Centrica PLC.
I RISULTATI
La performance media annua in Euro della classe retail A nei tre anni a fine settembre è stata del 13,44%, tra le migliori della categoria, con una volatilità dei rendimenti mensili nella media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail, la A a distribuzione in sterline e la E in Euro ad accumulazione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,89% e del 2,29% rispettivamente nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
L’Invesco UK Equity Fund è una buona scelta per l’investitore che desidera una gestione moderatamente attiva sui titoli azionari inglesi con risultati che non si discostano in misura significativa da quelli del benchmark di categoria.
