Fonditalia Euro Financials

{{ $t('Data') }}: {{ $tDate(article.date) }}
{{ $t(article.tipology.selectedTipology) }}
{{ $t('Categoria') }}: {{ $t(article.category.text) }}

CARATTERISTICHE

Il Fonditalia Euro Financials investe in titoli azionari del settore finanziario focalizzandosi su quelli dell’area Euro.  Il benchmark di riferimento è l’indice MSCI EMU Financials.  Lo stile di gestione è piuttosto neutrale nello stock picking, con le prime dieci posizioni che tendono ad essere le stesse del benchmark del fondo e con pesi non significativamente diversi.

I RISULTATI

La performance della classe retail R nei tre anni a fine agosto è stata del 34,7%, la migliore della categoria e in linea con quella del benchmark del fondo.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata un po’ sopra la media della categoria nonostante l’assenza del rischio cambio rispetto ai fondi che investono in azioni internazionali e quindi fuori dall’area Euro.

CLASSI E COSTI

Del fondo viene distribuita una classe retail in Euro Il cui costo totale di gestione (spese correnti) è stato del 2,28% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il Fonditalia Euro Financials è un fondo adatto all’investitore che vuole un’esposizione sui titoli finanziari dell’area Euro, quindi con una diversificazione inferiore rispetto agli altri fondi della categoria, ma anche con un rischio cambio inferiore.

 

{{ tag }}