CARATTERISTICHE
Il Capital Group New Economy Fund investe in titoli azionari internazionali seguendo come benchmark l’indice MSCI AC World. In particolare si focalizza su società che “possono trarrre beneficio da innovazione, sfruttare le nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le richieste di un’economia globale in evoluzione”. L’allocazione geografica del portafoglio tende a seguire quella del benchmark con i titoli statunitensi intorno al 65% del totale, ma quella settoriale tende a sovrappesare i titoli tecnologici soprattutto a sfavore di quelli finanziari: a inizio giugno il loro peso era del 45% contro il 32% nel benchmark. Le prime posizioni tendono comunque ad essere le stesse del benchmark, da NVIDIA a Amazon e Alphabet (ma non Apple).
I RISULTATI
La performance media annua nei tre anni a fine giugno in Euro della classe retail B è stata del 25,70% la migliore della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail B, una in dollari e una in Euro, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,65% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Capital Group New Economy è il fondo azionario internazionale che ha ottenuto i risultati migliori nel corso degli ultimi tre anni, ma è vicino ai fondi Azionari Tecnologia e la sua performance è maggiormente legata a quella dei titoli tecnologici.
