16/09/2024

Robeco BP  US Select Opportunities Equities

CARATTERISTICHE

Il Robeco BP  US Select Opportunities Equities investe in azioni statunitensi a media e piccola capitalizzazione focalizzandosi sui titoli Value: il benchmark di riferimento è l’indice Russell 2000 Value.  Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nell’allocazione settoriale, e attualmente il principale scostamento dal benchmark è un sovrappeso dell’8% dei titoli del settore industriale scapito del settore salute e utilities.  Più attivo lo stock picking: attualmente le principali scommesse sono Autozone Inc (rivenditore di parti automobilistiche) e Ameriprise Financial (servizi di consulenza per gli investitori).

I RISULTATI

La performance annua della classe retail D nei tre anni a fine agosto è stata del 9,02%, tra le migliori della categoria e oltre un punto sopra a quella del benchmark del fondo.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata significativamente inferiore alla media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite tre classi retail D, una in dollari e due in Euro, una delle quali con la copertura del rischio cambio, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,71% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

 Il Robeco BP  US Select Opportunities Equities è uno dei fondi che hanno ottenuto i risultati migliori della categoria, ma si focalizza sui titoli Value e pertanto non è adatto all’investitore che vuole un’esposizione anche sui titoli tecnologici.

 

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