Analisi

CARATTERISTICHE

Il fondo Jupiter Global Ecology Growth investe in società che “puntano a esercitare un impatto positivo per il conseguimento di obiettivi ambientali e sostenibili”: le principali posizioni tendono ad essere in società attive nello smaltimento dei rifiuti, come le americane Republic Services e Waste Connections, ma anche società attive nelle tecnologie legate alle energie rinnovabili come Vestas Wind Systems o titoli industriali come Schneider Electric e l’italiana Prysmian.  Il benchmark del fondo è l’indice delle Borse mondiali MSCI All Country World, ma gli scostamenti nell’allocazione geografica e settoriale sono notevoli.  Il fondo investe anche in titoli a minore capitalizzazione, che attualmente hanno un peso intorno al 14% del totale.

I RISULTATI

La performance annua in Euro della classe L è stata del 7,6% nel corso degli ultimi tre anni a fine settembre, tra le migliori della categoria.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite tre classi retail, una in dollari e due in Euro, una delle quali a distribuzione.  Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,73% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il fondo Jupiter Global Ecology Growth è una buona scelta volendo un’esposizione diversificata settorialmente sui titoli legati all’ambiente, con un track record positivo de un costo inferiore alla media.