CARATTERISTICHE
Il JPM Latin America Equity investe in titoli azionari dell’America Latina seguendo il benchmark MSCI EM Latin America, quello standard di categoria. Lo stile di gestione è abbastanza attivo sia nella allocazione geografica che in quella settoriale e ad esempio attualmente il Brasile è sottopesato dell’11% mentre oltre il 6% è investito in Uruguay che non fa parte del benchmark. Il settore finanziario è sovrappesato del 13% includendo anche titoli come la spagnola BBVA, mentre le materie prime sono sottopesate del 10% con la brasiliana Vale sottopesata significativamente. Le principali scommesse sono attualmente Grupo Aeroportuario del Sureste e Localiza Rent a Car.
I RISULTATI
La performance annua in Euro negli ultimi tre anni a fine maggio della classe retail A è stata del 6,23%, tra le migliori della categoria anche se inferiore a quella del benchmark, mentre la volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail A in dollari, una delle quali a distribuzione, il cui costo totale di gestione è stato del 1,8% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il JPM Latin America Equity è adatto all’investitore che vuole una gestione attiva sui mercati azionari dell’America Latina con risultati sopra la media anche se inferiori a quelli del benchmark.
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