CARATTERISTICHE
Il Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio investe in azioni statunitensi a minore capitalizzazione seguendo il benchmark Russell 2000. Il portafoglio tende ad essere piuttosto diversificato, in oltre 100 titoli, con il 20% investito nelle prime dieci posizioni e lo stile di gestione è abbastanza neutrale nell’allocazione settoriale, di norma in linea con quella del benchmark. Più attiva l’attività di stock picking ed ad esempio attualmente tra le prime dieci posizioni troviamo solo la farmaceutica Halozyme Therapeutics in comune con quelle del benchmark.
Le principali scommesse sono Federal Signal e Meritage Homes.
I RISULTATI
La performance annua della classe retail Base nei tre anni a fine agosto è stata del 7,01%, tra le migliori della categoria e oltre tre punti sopra a quella del benchmark del fondo. La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail Base in dollari, una delle quali a distribuzione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,71% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio è la scelta migliore volendo un’esposizione attiva sulle small cap statunitensi con un track record stabilmente superiore alla media in ogni anno solare.
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