Analisi

CARATTERISTICHE 

Il Fonditalia Euro Financials investe in titoli azionari del settore finanziario dell’area Euro e segue come benchmark l’indice MSCI EMU Financials. Il fondo tende a focalizzarsi sulle principali banche dell’area Euro con circa il 60% del portafoglio investito nelle prime dieci posizioni. Attualmente un quarto del portafoglio è investito in Allianz, Santander e Munchener Ruckversicherungs. Il grado di indicizzazione al benchmaark è elevata

I RISULTATI 

La performance annua della classe retail R nei tre anni a fine settembre è stata del 13,46% in Euro, tra le migliori della categoria.  I rendimenti tendono ad essere molto vicini a quelli del benchmark del fondo.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata però  tra le più alte della categoria. 

CLASSI E COSTI 

Del fondo sono disponibili una classe retail R il cui costo totale di gestione è stato del 2,27% nel corso dell’ultimo esercizio.  

L’OPINIONE 

Il Fonditalia Euro Financials è un fondo adatto all’investitore che vuole una gestione attiva focalizzata sui titoli dell’area Euro, anche se il costo è un po’ sopra alla media della categoria.