Analisi

CARATTERISTICHE

Il fondo Amundi Global Ecology ESG investe in azioni internazionali di società che “offrono prodotti o tecnologie che promovuono un ambiente più pulito e più salubre o che sono rispettose dell'ambiente”, come imprese che operano nel controllo dell'inquinamento, delle energie alternative e del riciclo e del trattamento delle acque. Il fondo non segue alcun benchmark. Il portafoglio non è però focalizzato sui titoli industriali legati all'ambiente o alle energie alternative e attualmente il 32% è investito del settore finanziario, assicurativo in particolare: nelle prime dieci posizioni troviamo quattro assicuratori e Fiserv che è una fintech statunitense. Solo Siemens Energy è legato alla missione del fondo.

I RISULTATI

La performance media annua della classe retail E2 nei tre anni a fine gennaio è stata del 7,17%, tra le migliori della categoria, e con una volatilità dei rendimenti mensili significativamente inferiore alla media.

CLASSI E COSTI

Del fondo viene distribuita una classe retail A, il cui costo totale di gestione è stato del 2,08% nel corso dell'ultimo esercizio e una classe E2 con un costo dell'1,78%.

L'OPINIONE

Il fondo Amundi Global Ecology ESG è molto vicino ai fondi azionari internazionali, con un peso ridotto dei titoli legati direttamente alla protezione dell'ambiente; una via di mezzo tra le due categorie.