Analisi

CARATTERISTICHE

L’Allianz Dynamic Allocation Plus Equity è un fondo flessibile Multi-Asset che può investire in qualsiasi attività finanziaria senza alcun limite e  utilizza strategie Long/Short sia sui mercati azionari che su quelli obbligazionari.  Il benchmark di riferimento del fondo è l’indice delle Borse mondiali MSCI World.  L’esposizione lorda sui mercati azionari era pari al 148% del patrimonio a fine ottobre con i principali titoli azionari americani tra le prime posizioni, da NVIDIA a Microsoft e Google.

I RISULTATI

La performance annua della classe AT nei tre anni a fine novembre è stata del 10,1%, la migliore della categoria, ma con una volatilità tra le più alte del comparto.  Il risultato è stato di un punto percentuale all’anno inferiore a quello del benchmark del fondo.  Nei vari anni solari i risultati sono stati solitamente vicini a quelli del benchmark.

CLASSI E COSTI

Del fondo viene distribuita una classe retail AT il cui costo totale di gestione è stato dell’1,77% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

L’Allianz Dynamic Allocation Plus Equity è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori della categoria negli ultimi tre anni, ma tende ad essere molto esposto sui mercati azionari e non è quindi adatto all’investitore che vuole un’esposizione bilanciata che può essere nulla sui mercati azionari.