Analisi

I fondi che investono in titoli americani a bassa capitalizzazione sono circa 35 e di questi solo un terzo ha ottenuto risultati migliori del benchmark MSCI USA Small Caps negli ultimi tre anni.
Il benchmark di categoria è costituito da  1720 titoli la cui capitalizzazione massima è 15 miliardi di dollari float adjusted (attualmente della Nutanix): è un indice molto diversificato, con il peso dei primi dieci titoli intorno al 3% del totale.
I settori finanziario e dei titoli industriali  hanno un peso abbastanza simile nell'indice, intorno al 18%, seguiti dai consumi discrezionali con il 14%.
Molti fondi della categoria seguono come benchmark l'indice Russell 2000 che è composto da aziende di dimensioni leggermente maggiori.

I fondi Value seguono come benchmark l’indice Russell 2000 Value.

Tra i fondi della categoria i risultati migliori negli ultimi tre anni sono stati ottenuti dal Janus Henderson US Small-Mid Cap Value seguito dal Robeco BP US Select Opportunities Equities,   Positivi i risultati del Blackrock US MidCap Value e del Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio.