Analisi

I fondi che investono in titoli americani a bassa capitalizzazione sono circa 35 trentina e di questi solo un terzo ha ottenuto risultati migliori del benchmark MSCI USA Small Caps negli ultimi tre anni.
Il benchmark di categoria è costituito da quasi 1900 titoli la cui capitalizzazione massima è 17 miliardi di dollari (attualmente della Builders Firstsource): è un indice molto diversificato, con il peso dei primi dieci titoli intorno al 3,1% del totale.
I settori Salute, industriali e tecnologici hanno un peso abbastanza simile nell'indice, intorno al 15%.
Molti fondi della categoria seguono come benchmark l'indice Russell 2000 che è composto da aziende di dimensioni leggermente maggiori.
I risultati migliori della categoria negli ultimi tre sono stati ottenuti dal Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity,  dal Threadneedle American Smaller Companies, e dall’AB US Small and Mid-Cap Portfolio.