CARATTERISTICHE
Il fondo UBS Euro Countries Opportunity investe in titoli azionari dell’area Euro seguendo il benchmark standard di categoria MSCI Emu NTR. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nell’allocazione geografica con scostamenti solitamente modesti dal benchmark, e più attiva nell’allocazione settoriale: nel 2020 il fondo ha puntato sul settore tecnologico evitando il settore bancario a favore di quello assicurativo, ma i principali titoli in portafoglio sono stati gli stessi del benchmark, dall’olandese ASML a LVMH e SAP.
I RISULTATI
La performance annua del 6,97% della classe P è stata del 3% superiore a quella del benchmark negli ultimi tre anni ( a fine febbraio), soprattutto grazie a quella dell’anno scorso spiegata dal sovrappeso del settore tecnologico. Da notare la volatilità dei rendimenti mensili signifcativamente inferiore alla media, con un rapporto rischio/rendimento tra i migliori della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo viene ditribuita una classe P ad accumulazione in euro il cui costo totale di gestione è stato dell’1,86% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo UBS Euro Countries Opportunity è una delle scelte migliori all’interno della categoria, con una gestione moderatamente attiva dai risultati sinora positivi e un profilo di rischio inferiore alla media.
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