CARATTERISTICHE
Il fondo Schroder GAIA Blue Trend è un fondo che investe in qualsiasi asset class senza alcun vincolo e si confronta con l'indice delle borse mondiali MSCI World. Utilizza soprattutto strumenti derivati per costruire posizioni sui mercati azionari, obbligazionari e commodities, nonchè sui cambi. L'esposizione sui mercati azionari è molto variabile e a fine febbraio era intorno al 25%
I RISULTATI
La performance annua della clase A è stata del 3,4% negli ultimi tre anni grazie a un ottimo 2019 e a un primo trimestre 2020 finito a +14% grazie alle posizioni ribassiste sull'energia. Il 2016/17 è stato invece un biennio molto negativo e pertanto i risultati tendono ad essere particolarmente imprevedibili.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili quattro classi, due A e due C. Il costo totale di gestione delle due classi A è stato del 2,48% nel corso dell'ultimo esercizio: una delle due classi A è in euro con la copertura del rischio cambio, mentre l'altra è in dollaro. Lo stesso vale per le due classi C il cui costo di gestione è stato dell'1,72%, ma in questo caso l'investimento minimo è di 500 mila euro.
L'OPINIONE
Il fondo Schroder GAIA Blue Trend è una buona scelta all'interno della categoria, ma i risultati sono molto volatili e il costo di gestione piuttosto alto.
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