Analisi

CARATTERISTICHE

Il fondo RobecoSAM Smart  Energy investe in società che forniscono tecnologie per la produzione di energia pulita, la distribuzione, le infrastrutture di gestione dell'energia e l'efficienza energetica e punta ad ottenere risultati superiori a quelli dell’indice delle borse mondiali MSCI World. Il fondo investe soprattutto in titoli tecnologici legati al settore energetico come SolarEdge Technologies e ON Semiconductors, attualmente al 35% del portafoglio, impiantistica come Schneider electric e produttori di energia rinnovabile come l’inglese SSE Plc (eolico offshore) e l’italiana Terna, e anche produttori di materie prime come Abermarle (litio).  Il fondo investe anche in titoli asiatici, al 16% a fine giugno. Il fondo non investe in titoli del settore petrolifero.

I RISULTATI

I risultati annui degli ultimi tre anni a fine giugno sono stati del 19% per la classe retail D, la migliore della categoria. Il fondo ha ampiamente sovraperformato anche il proprio benchmark. La volatilità dei rendimenti mensili è stata in linea con quella dell’indice delle borse mondiali.

CLASSI E COSTI

Del fondo viene distribuita in Italia solo  una classe retail D in euro, il cui costo totale di gestione è stato dell’ 1,71% nel corso del 2021.

L'OPINIONE

Il fondo RobecoSAM Smart  Energy è la scelta migliore volendo un’esposizione sui titoli tecnologici legati al settore dell’energia, mentre non è adatto volendo rendimenti correlati ai prezzi petroliferi.