CARATTERISTICHE
Il Nordea Global Real Estate Fund investe in titoli azionari di società internazionali che operano nel settore immobiliare. L'indice di riferimento del fondo è il FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index. Il fondo può investire sino al 20% in azioni dei mercati emergenti. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nella allocazione geografica è più attivo nello stock picking anche se le principali posizioni tendono ad essere le stesse del benchmark, da Prologis a Equinix e Public Storage. Attualmente le principali scommesse sono su Sun Communities e Muitsubishi Real Estate.
I RISULTATI
La performance annua della classe BP è stata del 4,74% negli ultimi tre anni a fine maggio, 150 basis superiore a quella del benchmark di categoria. E' stata superiore a quella dell'indice in ogni anno solare, mentre la volatilità dei rendimenti mensili è stata un po' sopra la media della categoria. Sopra la media anche i risultati dei primi cinque mesi del 2023.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite in Italia due classi E e due classi BP, due in Euro e due in Dollari. Il loro costo totale di gestione è stato dell'1,83% per le classi BP e del 2,58% per le classi E nel corso del 2021.
L'OPINIONE
Il Nordea Global Real Estate Fund è una delle scelte migliori volendo un'esposizione sul mercato immobiliare globale, con un track record stabilmente positivo e un costo accettabile.
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