CARATTERISTICHE
Il fondo M&G UK Select Fund investe in azioni britanniche seguendo come benchmark l’indice FTSE All Share. E’ un fondo che si focalizza sui titoli a minore capitalizzazione limitando al 50% il peso del titoli a maggiore capitalizzazione: attualmente il 12% del portafoglio è investito in titoli non presenti nel benchmark del fondo. Le scelte di allocazione settoriale sono invece di norma vicine a quelle dell’indice del mercato inglese. A fine marzo i beni di consumo erano sovrappesati del 6% a sfavore del settore finanziario.
I RISULTATI
Il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi tre anni, a fine aprile, è stato negativo dell’1,38%, quasi il 4% meglio de benchmark di categoria. Gli scostamenti dal benchmark dei rendimenti annuo sono stati solitamente inferiori al 2% con l’eccezione del 2019 che ha visto il fondo sovraperformare del 4,25%. La volatilità dei rendimento mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo è disponibile una classe retail in euro A il cui costo totale di gestione è stato dell’1,65% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo M&G UK Select Fund è un fondo con un track record positivo e stabilmente superiore a quello del benchmark con un costo di gestione inferiore alla media.
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