CARATTERISTICHE
Il Fondo JPM Funds US Technology investe in titoli tecnologici statunitensi seguendo come benchmark l’indice Russell 1000 Equal Weight Technology Index che è un indice molto particolare, con un peso simile per ogni costituente, ma che il fondo non segue nemmeno lontanamente. Il portafoglio è investito in circa 60 titoli con una maggiore diversificazione rispetto al benchmark di categoria, che assegna un peso notevole a Apple e Microsoft, e un quarto è investito in titoli a minore capitalizzazione. Il fondo non è quindi adatto agli investitori che vogliono puntare sui FAANG, ma più a quello che vuole investire sui titoli del settore hardware e software.
I RISULTATI
Il rendimento annuo degli ultimi tre anni, a fine aprile, è stato del 25%, la migliore performance all’interno della categoria dei tecnologici, e questo nonostante la performance meno brillante del 2019 che ha visto salire maggiormente i titoli FAANG. E’ un risultato superiore del 5% rispetto a quello del benchmark di categoria e dell’8% rispetto a quello del benchmark del fondo, anche se accompagnato a una volatilità dei rendimento mensili tra le più alte della categoria. Molto positivo anche il primo quadrimestre di quest’anno con un guadagno superiore al 10%-
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono commercializzate varie classi retail A e D, in dollari e in euro. Le classi A hanno investimento minimo di 10 mila euro e il loto costo totale di gestione è stato dell’1,75% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Fondo JPM Funds US Technology è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni, ma non è adatto agli investitori che vogliono puntare sui FAANG, ma più a quelli che vogliono investire sui titoli del settore hardware e software. Le spese correnti della classe A dell’1,75% sono tra le più basse della categoria.
