15/05/2020

JPM Funds US Technology

CARATTERISTICHE

Il Fondo JPM Funds US Technology investe in titoli tecnologici statunitensi seguendo come benchmark l’indice Russell 1000 Equal Weight Technology Index che è un indice molto particolare, con un peso  simile per ogni costituente, ma che il fondo non segue nemmeno lontanamente.  Il portafoglio è investito in circa 60 titoli con una maggiore diversificazione rispetto al benchmark di categoria, che assegna un peso notevole a Apple e Microsoft, e un quarto è investito in titoli a minore capitalizzazione.  Il fondo non è quindi adatto agli investitori che vogliono puntare sui FAANG, ma più a quello che vuole investire sui titoli del settore hardware e software.

I RISULTATI

Il rendimento annuo degli ultimi tre anni, a fine aprile, è stato del 25%, la migliore performance all’interno della categoria dei tecnologici, e questo nonostante la performance meno brillante del 2019 che ha visto salire maggiormente i titoli FAANG.  E’ un risultato superiore del 5% rispetto a quello del benchmark di categoria e dell’8% rispetto a quello del benchmark del fondo, anche se accompagnato a una volatilità dei rendimento mensili tra le più alte della categoria.  Molto positivo anche il primo quadrimestre di quest’anno con un guadagno superiore al 10%-

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono commercializzate varie classi retail A e D, in dollari e in euro.  Le classi A hanno investimento minimo di 10 mila euro e il loto costo totale di gestione è stato dell’1,75% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il Fondo JPM Funds US Technology è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni, ma  non è adatto agli investitori che vogliono puntare sui FAANG, ma più a quelli che vogliono investire sui titoli del settore hardware e software.  Le spese correnti della classe A dell’1,75% sono tra le più basse della categoria.

 

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