CARATTERISTICHE
Il Franklin Global Convertible Securities è un fondo che investe in obbligazioni convertibili internazionali seguendo come benchmark l’indice Refinitiv Global Focus Convertible. Il portafoglio è solitamente investito in circa 80 titoli con un notevole peso delle emissioni statunitensi, intorno al 75% nel corso dell’ultimo trimestre di quest’anno. Settorialmente attualmente troviamo il 26% in emissioni del settore informatico e del 18% da quelle del settore salute. Quasi a zero invece le emissioni del settore finanziario. Tra le prime posizioni troviamo aziende americane come Dexcom e T.Mobile US.
I RISULTATI
La performance annuale in Euro della classe A nei tre anni a fine novembre è stata del 9,47%, la migliore della categoria e cinque punti superiore a quella del benchmark di categoria. In ogni anno solare il risultato è stato tra i migliori della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili una classe in dollari e quattro in Euro, due con la copertura del rischio cambio contro la valuta unica e due a distribuzione. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,55% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Franklin Global Convertible Securities è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori nella categoria negli ultimi tre e cinque anni ed è adatto all’investitore che vuole una gestione attiva sui titoli convertibili internazionali ad un costo inferiore alla media.
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