Analisi

CARATTERISTICHE

L’ARCA Economia Reale Equity Italia investe in titoli azionari italiani a minore capitalizzazione seguendo un benchmark composto all’85% dall’indice FTSE Italia Star e al 10% dall’indice FTSE AIM Italia. Il portafoglio del fondo tende ad essere molto concentrato, con le prime dieci posizione che hanno solitamente un peso del 45-50%, e presenta un elevato grado di indicizzazione al benchmark del fondo.

I RISULTATI

La performance annua negli ultimi tre anni è stata del 18,8% ed è in linea con quella del benchmark del fondo, e anche sui cinque anni gli scostamenti sono minimi.  Si tratta di un ottimo risultato in considerazione dei costi di gestione del fondo.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite due classi retail P, una delle quali PIR, il cui costo totale di gestione nell’ultimo esercizio è stato del 2,21% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

L’ARCA Economia Reale Equity Italia è una delle scelte migliori per l’investitore che vuole puntare sui titoli italiani a minore capitalizzazione, con una performance in linea col benchmark del fondo senza troppe sorprese.