Presentazione categoria

La categoria Azionari Real Estate di CFS Rating è composta da 50 fondi che prevedono 164 classi diverse che investono in titoli quotati di società immobiliari e Investment Trust immobiliari. Ai fondi globali si affiancano numerosi fondi con una specializzazione geografica, soprattutto sui mercati europei.
WORLD - Il peso degli USA sull'indice è del 44,5%, quello del Giappone l'11% seguito da Hong Kong al 6,9% e Australia al 5,93%. Il peso dei titoli europei è molto basso, con la Gran Bretagna al 5,45%. Alcuni fondi seguono l'indice FTSE EPRA Developed che esclude i Paesi emergenti, e in questo caso il peso degli USA sale al 50%. Tra i fondi immobiliari globali i risultati migliori sono stati quelli del Sarasin Real Estate Equity Global e dell'AXA Global RE. L'Invesco Global Income Real Estate è adatto all'investitore che vuole ottenere risultati vicini a quelli del benchmark di categoria.
EUROPA - La maggior parte dei fondi segue l'indice EPRA Developed Europe che esclude Polonia, Russia e Turchia. I due fondi migliori per il comparto europeo sono l'AXA Europe Real Estate e l'Henderson Pan European Properties, sia in termini di performance assoluta che in rapporto al rischio, mentre il Morgan Stanley European Property è più adatto all'investitore che vuole un rendimento vicino al benchmark senza sorprese positive o negative. Ci sono poi dei fondi che escludono la Gran Bretagna, come Oddo Immobilier o State Street Emu Index.
USA - La scelta tra fondi che investono nel mercato immobiliare americano è molto ridotta, e quello con i migliori risultati è il Morgan Stanley US Property A.
ASIA/PACIFIC - In questo comparto i risultati di tre fondi sono stati molto vicini: quelli del fondo MS Asian Property, del Fidelity Asia Pacific Property e dello Schroder Asia Pacific Property 12/01/2017
Grafico Rischio/Rendimento con Performance a 3 anni annualizzate Dati aggiornati al 31/07/2019

Fondi nella categoria

Nome Rating CFS Performance Sharpe Volatilità
Inizio a. 1 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a.

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