Presentazione categoria

I fondi di questa categoria investono in titoli di società che hanno sede nei paesi sviluppati dell’Europa continentale, dalla quale è escluso il Regno Unito.

Fra i benchmark più usati all’interno della categoria c’è l’indice MSCI Europe Ex UK, composto da circa 330 titoli.
Le prime dieci posizioni risultano molto concentrate, considerato che da sole valgono circa il 25% del peso totale del portafoglio. Fra i titoli più conosciuti citiamo Nestlé, Novartis, Roche, Sanofi, Bayer, Novo Nordisk, TOTAL, Santander, Allianz. I
tre colossi svizzeri Nestlè, Novartis e Roche rappresentano circa il 10% del totale.

La scomposizione geografica del portafoglio rivela che i paesi più rappresentati sono Francia, Svizzera e Germania, il cui peso gravita attorno al 20% e insieme raggiungono più della metà del portafoglio. Il breakdown settoriale mostra una certa diversificazione su tutti i settori;  quelli più rappresentati sono il settore Beni di consumo, finanziario ed Healthcare. Scarsamente significativa la presenza di IT, servizi di telecomunicazione, energetici e Utilities.

Dopo due anni di guadagni superiori al 20%, nel 2014 l'indice è salito del 7%.

La categoria Az. Europa – Ex UK è fra le più piccole della macrocategoria azionari Europa e il numero di fondi in essa contenuti si aggira attorno alla ventina.

Grafico Rischio/Rendimento con Performance a 3 anni annualizzate Dati aggiornati al 31/10/2019

Fondi nella categoria

Nome Rating CFS Performance Sharpe Volatilità
Inizio a. 1 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a.

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