Presentazione categoria

I fondi di questa categoria investono in azioni dei Paesi Emergenti dell'area Europea, Africa e Medio Oriente.

L’indice MSCI Emerging Markets EMEA è fra i benchmark più utilizzati dai gestori degli OICR di questa categoria; esso è composto da circa 160 titoli e comprende i seguenti paesi: Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, Polonia, Qatar, Russia, Sudafrica, Turchia e gli Emirati Arabi Uniti. Il portafoglio si concentra molto nei primi dieci titoli che rappresentano circa il 30% del totale. Per citarne qualcuno segnaliamo Naspers, internet & media group sudafricano, Gazprom, Lukoil, Sberbank.  

La scomposizione geografica evidenzia il peso dei titoli sudafricani che arriva quasi sino alla metà del portafoglio, seguiti a distanza dai titoli russi: i due Paesi insieme valgono circa il 60% del portafoglio.

La scomposizione per settori merceologici mette alla luce il peso dei titoli finanziari, di gran lunga i più rappresentati, seguiti dal settore dei beni di consumo e dagli energetici.

Se nel 2013 l’indice in dollari ha chiuso con rendimenti leggermente negativi, nel 2014 ha perso quasi il 15%, trascinato al ribasso dal -29% del mercato russo; nel 2015 l'indice ha incassato risultati interlocutori.

La categoria Az. Emergenti – EMEA non è fra le più popolate e conta meno di una trentina di comparti.

Grafico Rischio/Rendimento con Performance a 3 anni annualizzate Dati aggiornati al 31/07/2019

Fondi nella categoria

Nome Rating CFS Performance Sharpe Volatilità
Inizio a. 1 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a.

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